화장품 원료 제조 전문 기업 선진뷰티사이언스(대표이사 이성호)의 IPO 수요예측 경쟁률이 코스닥 공모 역대 3위인 1,431.28:1을 기록하며 공모가를 희망범위 최상단 11,500원으로 확정했다.

선진뷰티사이언스는 지난 12~13일 양일간 총 총 공모주식수의 70%인 기관투자자 대상 물량 1,284,500주에 대한 수요예측을 진행한 결과 국내외 1,507곳의 기관이 참여했으며, 공모가는 희망밴드 최상단 11,500원으로 확정했다고 14일 공시를 통해 밝혔다.

참여기관 중 가격을 제시하지 않은 122곳을 제외한 1,385개 기관 모두가 공모가 상단 금액인 11,500원 이상을 제시했으며, 13,000원을 초과해 제시한 기관도 602곳으로 기록됐다. 선진뷰티사이언스가 기록한 1,431.28:1의 경쟁률은 14일 현재 카카오게임즈(1478.53:1)와 포인트모바일(1447.07:1)에 이은 역대 3위 기록이다.

선진뷰티사이언스 이성호 대표이사는 “FDA인증 및 독보적인 기술력에 대해 긍정적인 평가를 해주신 기관 관계자들께 감사드린다”면서 “상장 후 화장품 업계 트렌드를 선도하는 기업으로 거듭나며 주주가치 제고를 위해 지속적인 노력을 이어가겠다”고 밝혔다.

선진뷰티사이언스의 일반투자자 청약은 전체 공모 물량의 20.0%인 367,000주에 대해 18일과 19일 진행된다. 이달(1월) 27일 상장 예정이며, 공동 주관사는 신한금융투자와 삼성증권이다.

이번 공모 자금은 구주 매출 포함 약 211억 원이며, 회사로 유입되는 자금은 상장 후 신축 공장에 대한 건축 및 설비 투자에 대부분 활용될 예정이다.

1988년 설립된 선진뷰티사이언스는 자외선 차단제, 색조 화장품, 스킨케어 제품 등에 사용되는 원료 제조업을 영위하고 있다. 로레알, 샤넬 등 글로벌 화장품 기업에 원료를 납품하고 있으며, 매출의 70% 이상이 해외시장에서 발생하고 있다.

선진뷰티사이언스는 국내 화장품 업계 최초로 미국 식품의약국(FDA)의 NAI(별도 조치 불필요) 승인을 받았다. 완제품 업체들이 FDA 인증을 획득하지 못한 업체의 제품을 원천 배제하고 있어 FDA 인증 여부는 원료 업체 경쟁력을 가늠하는 척도로 평가된다.

회사는 화장품 업계 트렌드인 ‘클린뷰티’에 부합하는 원료를 양산할 수 있는 기술력도 갖췄다. 자외선 차단 소재 생산에 있어 FDA의 새로운 기준인 GRASE(Generally Recognized Safe and Effective, 안전성과 효과성이 증명됨) 규칙에 부합하는 산화아연, 이산화티탄 등을 생산하고 있다. 또한 실리콘과 PEG(폴리에틸렌글리콜)을 배제한 스킨케어 소재 개발을 선도하고 있다.