ºäƼ°æÁ¦ - No.1 ºäƼÆ÷ÅÐ

Ȩ > »ê¾÷ > ±â¾÷ 2020. 09. 16. Wed
±â¾÷È­Àåǰ, Áö¼Ó°¡´É ¼öÀ͸𵨠°³¹ß ½Ã±Þ...Àεð ºê·£µå M&A °ËÅäÄÚ½º¸Þ½´Æ¼ÄÃ, ¸ÂÃãÇüÈ­Àåǰ Á¦Á¶±â¼ú Àμö °ü½É Áõ°¡

»çµå¿¡ À̾î ÄڷγªÀü¿°º´À¸·Î ±¹³» È­ÀåǰÀÌ ¼öÀÍâÃâ ÇÁ·Î±×·¥À» ¸¶·ÃÇϱ⠽±Áö ¾Ê´Ù.

±¹³» 41°³ È­Àåǰ »óÀå»ç°¡ °ø½ÃÇÑ 2ºÐ±â ½ÇÀû¿¡ µû¸£¸é Áö³­ 2018³â 2ºÐ±â´Â ÃÑ 5Á¶ 842¾ï ¿øÀÇ ¸ÅÃâÀ» ¿Ã·È´Ù. 2019³â 2ºÐ±â´Â 5Á¶ 2,641¾ï ¿øÀ¸·Î Áõ°¡µÆÁö¸¸ 2020³â 2ºÐ±â ÃÑ ¸ÅÃâÀº 4Á¶ 6,835¾ï ¿øÀ¸·Î Áö³­ 2019³â µ¿±â ´ëºñ 11%°¡ °¨¼ÒÇØ ¾î·Á¿òÀ» °Þ°í ÀÖ´Ù.

µû¶ó¼­ È­Àåǰ»ç´Â ¾ðÅÃÆ® ½Ã´ë¿¡ ¾î¿ï¸®°í ¸ÅÃâÀ» Çâ»ó½Ã۱â À§ÇØ ÀüÀÚ»ó°Å·¡½ÃÀåÀ¸·Î ÁøÃâÀ» ²ÒÇϰí ÀÖ´Ù. ÇÏÁö¸¸ ÆÇ¸Åä³ÎÀÇ ´Ù°¢È­¿Í ÇÔ²² M&A¸¦ ÅëÇÑ ÁßÀå±âÀûÀÎ ¼öÀÍ Ã¢Ãâ ±âȸ¸¦ ¸¶·ÃÇØ¾ß ÇÑ´Ù´Â ÁÖÀåÀÌ Á¦±âµÆ´Ù.

»ïÁ¤KPMG ¼ÒºñÀç»ê¾÷º»ºÎ ¹Ú°üÁ¾ »ó¹«´Â “Äڷγª19°¡ Àå±âÈ­µÇ¸é¼­ ±¹³» È­Àåǰ ±â¾÷Àº ¹«¾ùº¸´Ù ‘Áö¼Ó°¡´ÉÇÑ ¼öÀÍ Ã¢Ãâ’ÀÌ ÁßÂ÷´ëÇÑ ½ÃÁ¡À» ¸ÂÀÌÇß´Ù”¶ó¸ç, “±¹³» È­Àåǰ ±â¾÷µéÀÌ Æ÷½ºÆ® Äڷγª ½Ã´ëÀÇ »ýÁ¸À» ³Ñ¾î ¼ºÀåÇϱâ À§Çؼ­´Â ¼ÒºñÀÚ °æÇèÀ» °­È­ÇÒ ¼ö ÀÖ´Â À¯Åëä³Î È®´ë ¹× ÇØ¿Ü½ÃÀå ´Ùº¯È­¿Í ÇÔ²², ÀúÆò°¡µÈ M&A ´ë»óÀ» Ž»öÇϰí, ¼ºÀ强 ³ôÀº ºê·£µå È®º¸¸¦ ÅëÇØ Æ÷Æ®Æú¸®¿À¸¦ ´Ù¾çÈ­ÇØ¾ß ÇÒ Çʿ䰡 ÀÖ´Ù”°í ¹àÇû´Ù.

ƯÈ÷ Àü ¼¼°èÀûÀ¸·Î ȯ°æ¿À¿°°ú Àü¿°º´ È®»ê µîÀ¸·Î ÄÚ½º¸Þ½´Æ¼Äà µîÀÇ °í½ºÆå È­Àåǰ¿¡ ÁýÁߵǸ鼭 ÄÚ½º¸Þ½´Æ¼Äà ºê·£µåÀÇ M&A°¡ Ȱ¹ßÈ÷ ÁøÇàµÇ°í ÀÖÀ¸¸ç, ¿Â·¿ÀÇÁ¶óÀÎ °í°´°æÇè °­È­¿Í °³ÀÎ ¸ÂÃãÇü È­Àåǰ Á¦Á¶ ±â¼ú È®º¸¸¦ ¸ñÀûÀ¸·Î ºäƼÅ×Å© ±â¾÷ Àμö¿¡µµ °ü½ÉÀÌ ½ò¸®°í ÀÖ´Ù°í ¹àÇû´Ù.

ÃÖ±Ù È­Àåǰ»ê¾÷ M&A´Â Àεð ºäƼ ºê·£µå¿¡ ÁýÁߵǰí ÀÖ´Ù. ¿¡½ºÆ¼·Î´õ´Â ¹Ì±¹ Àεð ¸ÞÀÌÅ©¾÷ ºê·£µåÀÎ ÅõÆäÀ̽ºµå¸¦ 14¸¸5,000¸¸ ´Þ·¯¿¡ ÀμöÇßÀ¸¸ç, ½Ã¼¼À̵µ´Â ¹Ì±¹ Àε𠽺ŲÄÉ¾î ºê·£µå µå··Å©¿¤¸®ÆÝÆ®¸¦ 8¾ï4,500¸¸ ´Þ·¯¿¡ ÀμöÇß´Ù. ·Î·¹¾ËÀº 2018³â Çѱ¹ÀÇ Àεð ºäƼ ºê·£µå 3CE¸¦ º¸À¯ÇÑ ³­´ÙÀÇ ÁöºÐ 100%¸¦ ÀμöÇß´Ù.

   
È­Àåǰ»ê¾÷À» À̲ô´Â ÁÖ¿ä Æ®·»µå(»ïÁ¤KPMG °æÁ¦¿¬±¸¿ø ÀÚ·á)

¶Ç »ïÁ¤KPMG´Â ±Þº¯ÇÏ´Â È­Àåǰ ½ÃÀå°ú ¼ÒºñÀÚ¿¡ ´ëÀÀÇϱâ À§ÇÑ È­Àåǰ»ê¾÷ ÁÖ¿ä Æ®·»µå¸¦ ¡ã±â¾÷ÀÇ À±¸®¼º°ú ÁøÁ¤¼ºÀÌ ¼ÒºñÀÚÀÇ Á¦Ç° ¼±ÅÃÀÇ Ã´µµ·Î ºÎ»óÇÑ Å¬¸°ºäƼ(Clean Beauty), ¡ã¹Ð·¹´Ï¾ó·Z¼¼´ëÀÇ »õ·Î¿ò¿¡ ´ëÇÑ È£±â½É°ú ¸ÞÀÌÀú ºê·£µå¿¡ µÚóÁöÁö ¾Ê´Â Á¦Ç°·ÂÀ» ¹«ÀåÇÑ ¾Æ¿ô½ºÅĵù ÀεðºäƼ ºê·£µå(Outstanding Indie Beauty Brand) ¡ãÁ¦Ç°À» ±¸¸Å·¼ÒÀ¯ÇÏÁö ¾Ê°í üÇèÇü °ø°£¿¡¼­ °æÇèÇϰųª, Àü¹®°¡ ÃßõÀ» ¹Þ¾Æ ºäƼ Á¦Ç°À» ±¸µ¶ÇÏ´Â ½ºÆ®¸®¹ÖºäƼ(Streaming Beauty) ¡ã °³°³ÀÎÀÌ ¼±È£ÇÏ´Â ÃëÇâ°ú ÇǺΠƯ¼º¿¡ ¸ÂÃç ¸¸µç ºñ½ºÆ÷Å© È­ÀåǰÀ» °¡´ÉÇÏ°Ô ÇÏ´Â ¸Å½º Ä¿½ºÅ͸¶ÀÌÁ¦À̼Ç(Mass Customization) ¡ãÆÐ¼Ç°ú ·°¼Å¸® ¾÷Á¾ÀÇ È­Àåǰ ½ÃÀå ÁøÃâÀÌ È°¹ßÇϸ鼭 °æ°è¸¦ Çã¹® Å©·Î½º¿À¹ö ºäƼ(Evolving Cross-over Beauty) ¡ãÇÕ¸®ÀûÀÎ °¡°Ý°ú ÆíÀǼºÀ» Ãß±¸Çϸç Áý¿¡¼­ ½º½º·Î °ü¸®ÇÏ´Â Å×Å©Äɾî(Tech-Care) ¡ãÂøÇÑ ¼ººÐÀ» ã´Â Àα׸®µð¾ðÆ® ÄÁ¼±(Ingredient Concern) ¡ãÈ­Àåǰ°ú ÀǾàǰÀÇ Áß°£ °³³äÀ¸·Î ±â´É¼º È­ÀåǰÀ» ÀǹÌÇÏ´Â ÄÚ½º¸Þ½´Æ¼ÄÃ(Cosmeceutical) ¡ãÄڷγª19 ÆÒµ¥¹ÍÀÇ ÄÚ½º¸Þƽ ¿µÇâÀÎ ¼­½ºÅ×À̳ʺí(Sustainable) µî ‘C•O·•S·•M·•E·•T·•I·•C·•S’ 9°¡Áö¶ó°í Áø´ÜÇß´Ù.

ÇÑÆí »ïÁ¤KPMG(ȸÀå ±è±³ÅÂ)°¡ 16ÀÏ ¹ß°£ÇÑ º¸°í¼­(È­Àåǰ»ê¾÷ 9´ë Æ®·»µå ¹× ±Û·Î¹ú M&A µ¿Çâ)¿¡ µû¸£¸é, ÃÖ±Ù 10³â°£ P&G, À¯´Ï·¹¹ö, ·Î·¹¾Ë, LG»ýȰ°Ç°­ µî ±¹³»¿Ü È­Àåǰ °Å´ë ±â¾÷µéÀÌ Àü·«Àû ÅõÀÚ·Î M&A ½ÃÀå¿¡¼­ ¸Å¿ì Ȱ¹ßÇÑ ¿òÁ÷ÀÓÀ» º¸À̰í ÀÖ´Ù°í ¹àÇû´Ù.

ÃÖ±Ù 5³â°£ ±Û·Î¹ú È­Àåǰ »ê¾÷ M&A °Å·¡±Ô¸ð°¡ 1,271¾ï ´Þ·¯(¾à 151Á¶¿ø)·Î 2010~2014³â °Å·¡±Ô¸ð(443¾ï ´Þ·¯) ´ëºñ 2.9¹è °¡·® Áõ°¡ÇÑ °¡¿îµ¥ Â÷¼¼´ë ¼ºÀå µ¿·ÂÀ¸·Î È­Àåǰ »ê¾÷ M&A¿¡ ´ëÇÑ ÅõÀÚÀÚÀÇ °ü½ÉÀÌ ³ô¾ÆÁö°í ÀÖ´Â °ÍÀ¸·Î ºÐ¼®µÆ´Ù.

   
±Û·Î¹ú È­Àåǰ»ê¾÷ÀÇ M&A µ¿Çâ(»ïÁ¤KPMG °æÁ¦¿¬±¸¿ø ÀÚ·á)

2010~2019³â°£ ÇÁ¶û½º ·Î·¹¾ËÀÌ 33°Ç¿¡ ´ëÇÑ 41¾ï ´Þ·¯ ±Ô¸ðÀÇ M&A¸¦ ¼º°øÀûÀ¸·Î ¸¶¹«¸®Çß°í, ¿µ±¹ À¯´Ï·¹¹ö´Â 36¾ï ´Þ·¯ ±Ô¸ðÀÇ 26°³ ±â¾÷À» »çµé¿´´Ù. ±¹³»¿¡¼­´Â LG»ýȰ°Ç°­ÀÌ Áö³­ 10³â°£ M&A¿¡ °¡Àå Àû±ØÀûÀ̾ú´Âµ¥ 20°³ ÀÌ»ó ±â¾÷À» ÀμöÇß´Ù. ¹Ì±¹ ÄÚÆ¼ÀÇ °æ¿ì 13°Ç¿¡ ´ëÇÑ ÃÑ Àμö±Ý¾×ÀÌ ¾à 155¾ï ´Þ·¯¿¡ ´ÞÇØ Áö³­ 10³â°£ °¡Àå ¸¹Àº ±Ô¸ðÀÇ M&A ÅõÀÚ¸¦ ÇÑ °ÍÀ¸·Î Áý°èµÆ´Ù.

ÃÖ±Ù 5³â°£ ±Û·Î¹ú È­Àåǰ M&A ½ÃÀå¿¡¼­ ±¹°æÀ» ³Ñ³ªµå´Â Å©·Î½ºº¸´õ °Å·¡´Â ¿¬ Æò±Õ 74°Ç, 177¾ï ´Þ·¯ ±Ô¸ð·Î Å©·Î½ºº¸´õ M&A°¡ Ȱ¹ßÈ÷ ÁøÇàµÆ´Ù. Áö³­ÇØÀÇ °æ¿ì Å©·Î½ºº¸´õ M&A ºñÁßÀÌ °Å·¡ °Ç¼ö·Î´Â 45.2%, °Å·¡ ±Ô¸ð·Î´Â 89.0%¸¦ ±â·ÏÇß´Ù.

ƯÈ÷ 2017³âºÎÅÍ Çѱ¹ È­Àåǰ ±â¾÷¿¡ ´ëÇÑ ÇØ¿Ü ±â¾÷ÀÇ Àμö »ç·Ê°¡ ±Þ°ÝÈ÷ ´Ã¸é¼­ È­Àåǰ Å©·Î½ºº¸´õ M&A ½ÃÀå¿¡¼­ Çѱ¹ ±â¾÷ÀÇ ÀÔÁö°¡ È®´ëµÇ°í ÀÖ´Ù. 2010~2014³â±îÁö ÇØ¿Ü ±â¾÷ÀÌ Çѱ¹ ±â¾÷À» ÀμöÇÑ °Ç¼ö´Â 4°Ç, °Å·¡ ±Ô¸ð´Â 2¾ï1,500¸¸ ´Þ·¯¿¡ ºÒ°úÇÑ ¹Ý¸é, 2015~2019³â±îÁö Çѱ¹ ±â¾÷¿¡ ´ëÇÑ Å©·Î½ºº¸´õ µôÀº ÃÑ 11°Ç, °Å·¡¾× ¹Ì°ø°³ µôÀ» Á¦¿ÜÇϰí 50¾ï ´Þ·¯¿¡ À̸£´Â °Å·¡±Ô¸ð·Î ÇÇÀμö ±¹°¡ ¼øÀ§ 8À§¿¡ ¿À¸£¸ç Çѱ¹ È­Àåǰ ±â¾÷¿¡ ´ëÇÑ °ü½ÉÀÌ ³ôÀº °ÍÀ¸·Î Á¶»çµÆ´Ù.

È­Àåǰ»ê¾÷°ú ÀÌÁ¾»ê¾÷ °£ M&A¸¦ ÀǹÌÇÏ´Â Å©·Î½º¼½ÅÍ M&Aµµ ÁÖ¸ñµÇ°í ÀÖ´Ù. 2015~2019³â È­Àåǰ ±â¾÷À» ÀμöÇÑ ¾÷Á¾À» »ìÆìº¸¸é »ç¸ðÆÝµå(39%), ÅõÀÚȸ»ç(25%), Á¦¾àȸ»ç(14%), ½ÄÀ½·á(5%), È­ÇÐ(5%), ±âŸ(11%) ¼øÀ¸·Î »ç¸ðÆÝµå¿Í ÅõÀÚȸ»ç°¡ È­Àåǰ»ê¾÷ M&A¿¡¼­ Ȱ¾àÇϰí ÀÖ´Ù. Áö³­ÇØÀÇ °æ¿ì È­Àåǰ Å©·Î½º¼½ÅÍ M&A´Â °Å·¡ °Ç¼ö·Î´Â 86.6%, °Å·¡ ±Ô¸ð·Î´Â 79.2%¸¦ Â÷ÁöÇß´Ù.

ÀÌÁ¤¹Î ±âÀÚ / leejm@thebk.co.kr< ÀúÀÛ±ÇÀÚ © µ¥Àϸ®ÄÚ½º¸Þƽ ¹«´ÜÀüÀç ¹× Àç¹èÆ÷±ÝÁö >

[°ü·Ã±â»ç]